1945年八月，八年抗日战争终于结束。华人们为这迟来的胜利欢欣鼓舞---唯独台湾，脱离殖民统治固然欢愉，但那些被日军强徵送上战场。苏台英（周渝民 饰），强徵入伍的台籍日本军医淮尉，在东北的战场上被当成日军战俘被捕，险遭枪决，幸而因缘际会，为国军师长蒋景星（王学圻 饰）治伤后获得释放，由此还结识了萍水相逢的中尉军需官张汉民（张丹峰 饰），以及蒋景星将军的传令兵袁光明，他乡异土，苍茫人海中，匆忙的一场...

1925年，进步少女钟离钟离(唐嫣 饰)在振兴民族的爱国热情激励下，报名参加了国共第一次合作期间的特训班，和罗逸菲(王笛 饰)、谭睿玲(吕一 饰)两个女孩分到一个小组，在残酷的训练和执行任务过程中结下深厚的友谊。在一次行动中，钟离与上司精英特工贺俊峰(罗晋 饰)意外相遇，性格迥异的两人却宿命般地迸发出爱情的火花。因为特别行动组外派名额，罗逸菲和钟离反目成仇；柔弱的谭睿玲则被特训班最高指挥高义山利用...

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 　...