故事发生在1947年。故事主人公秦风（丁海峰饰）和白雪（徐筠饰）本是一对恋人，秦风在共产党组织反对蒋家王朝的学生运动中表现出色，被他的老师――中共地下党的领导人陈天浩（高明饰）吸收入党，并派往敌人的心脏从事党的地下工作，最终成为一名出色的特工。由于陷蔽工作的特殊性，秦风只能不辞而别。刚怀孕的白雪此时家破人亡，无处安身，只好接受她的姑姑（王亚君饰）一一国民党军统王牌特工的安排，参加了国民党军统的特训...

1945年，国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏，45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。 　　日本投降了，曹根、秃嘎愿真正成为八路军，但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中，于成山、秃嘎溜走，救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州，于成山救出重伤的团长王北风。 　　36团升格为师，王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城，阜城也被解...