某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历...

纽约的近郊铁路旁，女孩洛斯（祖蒂?弗兰 Jodelle Ferland 饰）整天在破旧的机车里坐着自己的白日梦，她用身边的玩偶编织爱丽丝的行程，而现实却是另一番光景。洛斯的父亲在酒吧里驻唱，收入微薄，嗜酒如命，而且还是一个瘾君子。洛斯的母亲肥硕之极，终因吸食海洛因过量而丧命。为了逃避警察和债主，父亲决定带着洛斯远走高飞，从纽约搬到乡下的农场。途中，父亲的诸般恶习令洛斯忍无可忍，只剩下四个残破的芭比...

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?...