俨如酷刑的疾病煎熬，彻底改变了小康之家三口子的安稳生活……小女孩昌子（若命真裕子 饰）在填海区玩泥沙时感染了破伤风，这个死亡率极高的重病令昌子身体不时抽搐，连口也张不开。被女儿咬伤指头的父亲昭（渡濑恒彦 饰）一边承受被感染的恐惧，一边照顾女儿；母亲邦江（十朱幸代 饰）看着爱女接受各种痛苦的治疗方法，精神开始出现问题，一家三口活在死亡的阴霾下。...

为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 　　途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查...

唐朝，梅岑山秘色瓷艺人余秀为体弱多病的光王李怡烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时，他捡到一个女婴，于是抱养回家为其取名为莲妹。人们说，女婴和观音宝像同来，是天意，是观音的人间示现。20年后莲妹长成楚楚动人的少女，乐善好施，慈悲待人，因为养父告诉她，所有的路人或许就是她的亲生父母。人们也说，莲妹善良的品格跟观音菩萨一样充满了慈悲。\n日本遣唐使慧萼入唐，在莲妹的帮助下，雨中求请秘色瓷观音座像，...

少年时代的立冬（张鲁一 饰）曾爱慕过一位叫阿川（倪妮 饰）的女子，但在某一天阿川的突然失踪成为了他十几年解不开的心结。为一解思念，立冬与哥哥立春（辛柏青 饰）去到与阿川同名的柳川，只为再见她一面。随着他们的再次相遇，很多过去的故事的真相浮出水面，立冬也知晓了阿川当年离开的真正原因，而他对阿川深藏的爱，却在这场远赴“她”乡的深情告白中愈演愈烈……...