小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？　　几年后，小马...

明治34年（1901年），国际局势风起云涌，日俄战争爆发在即。为了应对严寒地带作战的艰苦环境，日本陆军高层决定进行一次演习，并将演习地点定在了高耸险峻、严寒冰冷的八甲田山。演习队伍分成两支，分别由弘前第31连队的德岛大尉（高倉健 饰）和青森第5连队的神田大尉（北大路欣也 饰）领导。德岛具有丰富的雪原行军经验，他和神田仔细研究了行军路线，并相约在目的地会合。然而神田的上司山田少佐（三國連太郎 饰）一...

日本军队在缅甸战场受到英军的猛烈攻击，不得不向泰国撤退。溃军中的一队日本士兵唱着《士屋》歌，上等兵水岛弹着琴。部队在接近泰国边境时传来了日本战败的消息。于是大家放下了武器。水岛被派往附近的三角山，去劝说仍在抵抗的日军投降，一去便杳无音讯。当井上小队的降兵被送到缅甸南部的姆顿时，发现水岛还活着，原来三角山战斗停止后，他出家当了和尚，他与一只鹦鹉为友。随时随地掩埋日本军人的尸体，井上队长打听出了原委，...