萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。...

某控制论与未来科技研究所的跨时代项目斯莫莱克戎1号，是一种应用高端技术架设微缩世界的电子怪物。它可以针对社会，经济以及政治事件做出精确的预测。由于这个研究项目的创办人兼总监沃尔摩尔教授神秘死亡，所长任命斯蒂勒博士作为这个项目的继任负责人。不久斯蒂勒的同事们发现新总监也开始状若疯狂。然而，随着老友--研究所安全主管劳兹神秘消失事件的不断深入，斯蒂勒渐渐分不清究竟是自己病了，还是身边的世界病了.......