Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，...

塔莉（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）是个平凡的女侍应，但她心里一直有个当播音员的梦想。她多么想她的梦想能够实现，于是她把自己曾经的拉拉队表演的录影带寄到电视台，她本以为对方不会对她感兴趣的，但仍愿意尝试。 　　事情却超乎了她的想象，她不仅得到了电视台的录用，并得到资深记者沃伦（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）的指导。第一次播报天气新闻的时候塔莉表现得不如人...

一次意外中，威尔（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）驾车撞倒了一只野狼，当他下车查看情况时，野狼咬伤了威尔。威尔并没有将受伤当成一回事，可自从事故发生以来，一些奇怪的变化开始出现在了威尔的身上，他的感官变得异常灵敏，脾气也愈发暴躁，所有的迹象都在显示，威尔似乎在慢慢的变成一只狼。 　　动物研究专家亚历齐亚斯（欧姆·普瑞 Om Puri 饰）证实了威尔的疑虑，他给了威尔一张护身符，它...