二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。　茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难，渐渐产生情谊，秋叶子意识到自己之前行为的荒谬...

日本姑娘栀子（前田知惠 饰）被爷爷桥本正文送到了中国学习京剧，老人何冀初（毕彦君 饰）接待了她。在何冀初的家中，栀子见到了何冀初的儿子何鸣（靳东 饰），何鸣高大帅气，年轻有为，栀子无法抗拒的爱上了他。 　　徐妙春（张晗 饰）是何鸣的师姐，她将这一切看在眼中，心里很是难过。栀子的爷爷曾经参加过侵华战争，让栀子没有想到的是，何鸣的爷爷竟然是桥本正文刀下的冤魂。得知这一切的何鸣愤怒至极，悲伤的栀子选择了...