故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅 饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。 ...

1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来......