影片讲述了转学到某村庄学校的民植(GOT7 朴珍荣饰)遇上因父亲被误会为杀人犯被孤立的女同学艺珠(智友饰)，两人互相鼓励彼此支撑的故事。 　　民植是一个高中生，搬到了一个从不下雪的古城村庄，在那里他遇到了一个内心封闭 被孤立的女孩艺珠。被大人们、同龄人们辱骂、暴力，逼到绝境的两人变成了好朋友 但却在世界上没有立足之地 。 　　朴珍荣曾参演过<蓝色大海的传说><亲爱的恩东啊>...

1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。 　　因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回… 　　此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话...

此剧是韩剧《坏家伙们》第二季，将在保留第一季世界观的格局下，打造一个全新的故事。以编剧韩正勋前作《坏家伙们》、《38师机动队》中的城市为背景，讲述严惩邪恶势力的坏家伙们酣畅淋漓的故事。 　　在誓元地方检察院，被称为“疯狂检察官”的禹帝文（朴重勋 饰）接到检察长李明德（朱进模 饰）的调查命令，他召集了一群坏家伙，开始了行动……...