不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔渐渐发现，自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通，两人之间的距离渐行渐远 。 　　内心充满了痛苦和矛盾，于贝尔开始了艰难的尝试，企图重塑他和母亲之间破裂的亲情与信任，可是，就在于贝尔的努力逐渐产生成效之...

1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲......