庞波小姐是干练的电影制作人。 　　她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。 　　尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片…… 　　担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本 　　就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片子要交给你拍。」 　　吉恩能拍出庞波小姐所说的「名作」吗。...

在一个魔法消失后的时代，公主阿莱蒂（桑岛法子 配音）独自居住在高高的城堡塔楼里，等待来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马，提出只要谁能将魔法师的宝贝带回来，谁就可以取公主做新娘。时光荏苒，公主每天以书本来消磨时间。一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天...