江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。 　　正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此...

金沙滩一战，杨家将中只有五郎、六郎突围。佞臣潘仁美诬告杨继业谋反，率重兵将天波府重重包围。五郎负伤逃至荒郊，后到五台山清凉寺避难。然主持以五郎\"杀气刚盛、尘事未了\"为借口力拒将其收纳门下，但五郎却自行剃度受戒出家；主持无奈，只得将其留下。五郎在寺中旁观智宏大师舞棍，融会贯通，练成\"八卦棍法\"。余太君知五郎尚在人间，暗遣八妹前往，不幸途中被捉。潘仁美勾结辽将围困五台山，五郎这时国恨家仇齐涌心...