卢卡·佛洛瑞（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰）从小在非洲长大，父亲经常出差，留下年幼的他和母亲寂寞思念，一日母亲丧身汽车轮下，目睹惨剧发生的卢卡从此心中埋下阴影。成年后的卢卡回到意大利，成了知名爵士钢琴家，融合非洲元素的爵士乐令他大受欢迎，更扬名国际，但是人前的荣耀并不能治愈他人后的伤痛，卢卡始终无法敞开心扉向任何人，更和整个世界保持冷漠和梳理，令他内心情绪走向一个恶性...

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那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁......

1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞尔 Louis Garrel 饰）追查真相，确定是否该赦免亡命天涯的卡拉瓦乔。 “影子”衔教宗之命展...