九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人...

1949年初，中国共产党在辽沈、淮海、平津三大战役都大获全胜，国民党在东北和华北控制局面全面溃败。1月21日，总统蒋介石宣布下野，由副总统李宗仁代理总统职务。李宗仁代理总统职务后，设法与中共谈判停战。 　　国民政府和谈代表团由张治中任团长，其他成员有邵力子、黄绍竑、刘斐、章士钊、李蒸；中共方面由周恩来任代表团团长，其他成员包括林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉、聂荣臻。4月1日，国民政府和谈代表团乘飞机...