话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚保护唐僧西天取经，一路上历经千辛万苦，降服妖魔鬼怪无数。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年轻村姑上前求助，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空伤害性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来诱骗，皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶走悟空，由此...

第二次国内革命时期，中国南方地区。穷苦人家的男孩小勇以单薄的臂膀支撑起一家的生计，艰难的生活之外，凶恶狡诈的地主山中狼大肆压迫穷人，但小勇绝不向这个衣冠禽兽低头。红军的游击队进驻山区，赶走了山中狼。父母都被地主害死的小勇，感受到革命的热情，决心加入红军，解放所有的穷苦人民。指导员见他身材矮小，安排他从一名小号手做起。小勇跟随同志学习吹军号，很快便成长为一名合格的小号手，他的号声振奋人心，鼓舞同志奋...

商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎3年6个月，最终生下一个肉球，肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海洗澡玩耍。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不和，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方百姓，哪吒决定交出...